במה מלווים
תכנון הפרישה עצמה
מיפוי כלל הנכסים והזכויות, בחירת מקור הקצבה, תזמון משיכות ובניית תוכנית הכנסה לפרק החדש, לפני שחותמים על משהו.
מיסוי בפרישה
קיבוע זכויות (161ד), פריסת מס על מענקים וניצול מלא של הפטורים: ההחלטות ששוות מאות אלפי שקלים. למדריך קיבוע זכויות ←
הכסף הפנוי
התאמת תיק ההשקעות לשלב החיים: רמת סיכון, נזילות, הכנסה שוטפת, וכלים ייעודיים לבני 60+ כמו תיקון 190. למדריך תיקון 190 ←
הדור הבא
תכנון העברה בין-דורית מסודרת (מוטבים, מבני החזקה ומיסוי), כדי שמה שבניתם יגיע לאן שרציתם.
האמור בעמוד זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מס, ייעוץ/שיווק פנסיוני או תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו של כל אדם.