במה מלווים
תכנון הפרישה עצמה
מיפוי כלל הנכסים והזכויות, בחירת מקור הקצבה, תזמון משיכות ובניית תוכנית הכנסה לפרק החדש — לפני שחותמים על משהו.
מיסוי בפרישה
קיבוע זכויות (161ד), פריסת מס על מענקים וניצול מלא של הפטורים — ההחלטות ששוות מאות אלפי שקלים. למדריך קיבוע זכויות ←
הכסף הפנוי
התאמת תיק ההשקעות לשלב החיים: רמת סיכון, נזילות, הכנסה שוטפת — וכלים ייעודיים לבני 60+ כמו תיקון 190. למדריך תיקון 190 ←
הדור הבא
תכנון העברה בין-דורית מסודרת — מוטבים, מבני החזקה ומיסוי — כדי שמה שבניתם יגיע לאן שרציתם.
האמור בעמוד זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מס, ייעוץ/שיווק פנסיוני או תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו של כל אדם.